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第五届【长韭杯】0801实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-08-02 13:29:16
AI编程:千亿黄金赛道(核心梳理)
今天的 A 股行情中,$卓易信息(SH688258)$,$普元信息(SH688118)$ 双双趋势新高。 与此同时,AI编程(低代码)老龙头-新炬网络、金现代纷纷有明显的异动。 其中原因,展开说说…^ 政策: 在AI浪潮下,Figma借助AI编程能力,无缝切入程序员协同平台办公中的代码开发场景,并且未来公司有望向真正的“无人开发”进一步延拓。 “AI编程”,英文叫 “Vibe Coding”。这个概念最近几个月在科技圈火得一塌糊涂,但在咱A股,似乎还没掀起太大浪花 不是不爆,是时机未到! 种种迹
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新炬网络
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金现代
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久其软件
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卓易信息
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普元信息
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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百达精工
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磁谷科技
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潍柴重机
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科泰电源
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-08-02 10:41:06
可川科技 --直接供货英诺赛科&送样英伟达
#可川科技直接供货英诺赛科 在 #英诺赛科 2024 年招股书(F-55 页) 的“关联交易及重叠供应商”段落中有一段非常容易被忽视的小字注脚: “除前述通过供应商 F(宁德时代附属测试基地)的间接采购外,2023 年度英诺赛科直接向苏州可川电子科技股份有限公司采购定制化模组结构件及治具,金额为人民币 682 万元,用于氮化镓功率模组的实验室验证与小批量试产线 直接证据: #英诺赛科2024年招股书第F-55页“关联交易与重叠供应商” 1. 英诺赛科把“供应商F”列为其2023年前五大供应商之一
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可川科技
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川润股份
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捷佳伟创
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英维克
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 22:57:53
Figma和美图强势定价的背后逻辑
全文摘要 1、AI应用的催化条件与投资方向 ·AI应用的四大催化条件:AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破:OpenAI久未更新多模态、全模态模型,预计GPT5多模态性能显著跃迁;大模型图片编辑和生成已过生产级门槛,推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持:国务院常务会议审议通过‘人工智能加行动意见’,关键词是‘大力推进人工智能规模化、商业化应用’,指明商业化落地方向,促进行业探索AI应用。三是美股财报季映射:近期美股财报利好,谷歌、微软等企业AI订单增加、增速提升、云化加快
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鼎捷数智
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 18:35:14
创新药概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:国*医*局宣布调整药品集中采购政策,不再单纯以最低报价为中标依据。7月15日,国家医*局发布消息,第十一批次国家组织药品集中采购工作正式启动。此次集采遵循“集采非新药、新药不集采”的原则,即只有临床使用成熟的“老药”才会被纳入集采范围,而创新药则不包括在内。这一政策调整旨在鼓励药品创新,同时确保医保基金的合理使用。通过排除创新药,集采将更加专注于降低成熟药品的成本,减轻患者经济负担,同时为创新药的研发和市场推广留出空间,促进医药行业的健康发展。 奇正藏药 福元医药 汉商集团 贵州百灵 新天
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奇正藏药
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福元医药
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汉商集团
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谦毅释挚
2025-08-01 12:41:51
海亮股份能接住这波泼天富贵吗
起因: 当地时间7月30日,美国白宫表示,美国总统特朗普签署了一项公告,宣布对几类进口铜产品征收关税。公告显示,将自8月1日起对进口半成品铜产品(例如铜管、铜线、铜棒、铜板和铜管)及铜密集型衍生产品(例如管件、电缆、连接器和电气元件)普遍征收50%的关税。白宫表示,铜输入材料(例如铜矿石、精矿、锍铜、阴极铜和阳极铜)和铜废料不受“232条款”或对等关税约束。 解读:意味着什么? 1、意味着美国本土铜管企业买原材料不需要加关税,而铜管进美国需要加50%的关税,按照现在的价格算,美国消费者买进口铜管
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海亮股份
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-01 07:14:53
人工智能行业:国产AI Agent的崛起(华福)
杨晓峰 核心观点: AIAgent框架:Coding模型+AI编程平台。Agent应用的落地逻辑,是优秀的Coding模型和AI编程平台协调配合。AIIDE并未抛弃传统IDE的核心功能(代码编辑、调试、版本控制等仍是基础),而是通过AI能力降低开发门槛、提升效率。从AI的角度重新把IDE和编码平台做一遍,让底层逻辑更加适配AI行为,提前会进行与预先调控和流程规划,让大模型使用多工具的路径更流畅更丝滑。 Claude Code:推动Agent进入新阶段。Anthropic借助Claude大模型在C
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利欧股份
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科锐国际
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蓝色光标
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拓尔思
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卫宁健康
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启发者
2025-08-02 10:45:05
德福科技最新调研纪要
德福科技整理如下。 1. 卢森堡铜箔公司(CSL)创建于1960年,专注于电子电路铜箔的生产和研发。卢森堡在电子电路铜箔行业拥有显著优势,拥有众多欧美终端客户的稳定合作基础。(号主补充,17年研发hvlp3,19年可剥铜dth,20年4代研发成功,21年5代研发成功。24年dth和hvlp的3 4代出货) 2. 并购完成后,德福科技的电子铜箔总产能已达到19.1万吨,其中卢森堡1.68万吨、兰州7万吨、九江两个基地共9.4万吨的产能,稳居世界第一。 3.产能目前接近满产。唯一一个月供应量过万吨级
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德福科技
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隆扬电子
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思泉新材
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信仰飞跃
2025-08-02 14:19:53
东杰智能:遨博智能机器人借壳的可能性分析,下一个上纬新材?
1、东杰智能(SZ.300486)(下述简称公司)公告控股权变更,多方猜测可能遨博机器人要入主,我们先梳理一下时间线: 2025年7月18日,公司公告称副董事长娄刚先生、独立董事娄祝坤先生辞去公司职务;(高管辞职) 2025年7月30日,公司公告称控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司拟将其持有的淄博展恒 99%的基金份额进行转让,该事项可能导致公司实际控制人发生变动;(公司控股的大股东要卖股权了) 2025年8月2日,公司公告称董事会同意提名韩
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东杰智能
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-01 18:28:42
黄山谷捷再更新,绑定N链【英飞凌与安森美】,800V新架构大增量!附表哥~
Innoscience英诺赛科、Megmeet麦格米特 英伟达800V架构重塑产业链 AIDC供电效率将迎变革 目前现有的数据中心架构采用传统的54V机架内配电,功率限制在几百千瓦(kW)。AI算力需求激增正引发数据中心供电效率的革命性变革。 根据Gartner预测,2027年全球AIDC年新增耗电量将达500TWh,较2024年几乎翻倍;Statista数据进一步显示,2030年数据中心用电量将占全球总量的4.5%。然而,电力基础设施扩容滞后与短期电力短缺风险,倒逼数据中心通过技术升级挖掘能效
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黄山谷捷
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圣晖集成
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太龙股份
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凯德石英
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铭普光磁
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-01 23:00:37
从马力驱动到算力驱动 — 人工智能接管方向盘
全文摘要 1、智能驾驶发展趋势与市场规模 ·行业转折点与驱动因素:汽车行业正迎来人工智能驱动的转折点,预计2026年全球主流应用针对AI驱动的智驾将普遍普及。推动这一发展的因素有三:生成式AI及大模型技术的突破是主要驱动力;全球不同市场主流经济体的合作将带来技术降本机会;地方政府及全球化产业标准与监管的逐步完善,将进一步支持L2+及L4级高级别自动驾驶发展。 ·市场规模预测:L2+级别全场景智能驾驶功能车辆的渗透率显著增长,2024年为8%,2025年约11%,预计2030年将占全球乘用车新车销
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英维克
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王牌逻辑
自学成才的老司机
2025-08-02 10:39:20
跟踪波动,熟悉一个热点(ERP)
ERP(企业资源计划)是指组织用于管理日常业务活动的一套软件,这些活动包括会计、采购、项目管理、风险管理和合规性、供应链运营等。 这些ERP系统将大量业务流程联系在一起,实现了各业务流程之间的数据流动。目前各个行业中各种规模的企业都需要使用ERP管理系统来管理业务,ERP已经成为企业不可或缺的一部分。 2025年7月,工业和信息化部等四部门首次将“大型制造企业ERP国产化率”纳入量化考核,提出到2027年,重点行业ERP国产化率不低于80%的硬指标。 【用友网络】国内最大的管理软件提供商,也是最
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鼎捷数智
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赛意信息
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汉得信息
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焦点科技
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光云科技
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木木彡
2025-08-02 02:13:26
方邦科技:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商
核心逻辑:昇腾芯片封装材料国产化核心供应商 华为昇腾910B/920系列AI芯片采用 CoWoS先进封装工艺,对 封装基板材料,提出极高要求。方邦股份的核心产品 超薄铜箔(≤5μm) 和 电磁屏蔽膜 已通过华为认证,成为昇腾芯片封装关键材料供应商。 方邦股份三大技术突破点 1. 超薄电解铜箔(用于mSAP工艺), 技术参数:厚度3-5μm(除此之外 全球仅日本三井、德福科技卢森堡铜箔掌握量产),抗拉强度≥600MPa,粗糙度≤0.8μm。 昇腾应用:用于CoWoS封装中 ,硅中介层(Interp
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方邦股份
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德福科技
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你果赖
2025-07-31 14:26:45
原料药公司多点开花,建议重点关注
原料药公司多点开花,建议重点关注 1⃣️创新转型:主业稳健,创新管线迎来收获,原料药制剂一体化龙头企业(PD-L1/VEGF双抗、自免)、美诺华(GLP-1)、仙琚制药(麻醉肌松、长效阵痛、COPD)、奥翔药业(脑卒中)、海正药业(自免、ADC)、昂立康(肿瘤微环境小分子偶练)、千红制药(AML、脑卒中)、苑东生物(分子胶)等。 2⃣️业绩拐点:存量业务见底,新业务带来新增长,重点推荐天宇股份、司太立,建议关注同和药业等。 3⃣️CDMO行业估值修复及拐点:普洛药业、九洲药业等。 💡风险提示:
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千红制药
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-02 08:55:40
投资晨报 2025.08.02 星期六
财经网:近日,微信手续费调整下限,已经调整成0.01元。对此,腾讯客服表示,7月25号进行了全量更新。单笔服务费小于0.01元的,最低按照0.01元来进行收取。 CounterpointResearch:第二季度,全球智能手机市场营收同比增长10%,首次突破1000亿美元大关,创下第二季度历史最高纪录。相比之下,全球智能手机出货量同比增长仅3%。 宏观经济 1、央行:继续实施好适度宽松的货币政策。持续完善货币政策框架,培育政策利率,完善货币政策工具箱,做好政策沟通和预期引导,巩固拓展整治资金空转
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中国高科
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丰原药业
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九典制药
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华辰装备
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蜂助手
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-07-07 18:24:16
玻璃玻纤行业特种电子布—算力,芯片,卡脖子关键点
当前受全球算力景气预期提升带动,特种电子布(低介电一代/二代/低膨胀)高景气预期仍有望继续上修,三代布进度有望加速。我们跟踪低介电/低膨胀电子布下游终端分别应用于通信基础设施和半导体封装领域。 低介电电子布:算力设备“高速信号铺路者” 低介电(LowDK)电子玻纤布是一种终端用于电子行业的高性能材料,能够减少信号传输中的能量损失,提高信号完整性和传输速度。 低膨胀电子布:芯片封装“热稳定守护者” 低膨胀(LowCTE)电子布来看,其终端主要应用于高端手机等芯片封装载板中,具有低气泡、低膨胀系数等
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国际复材
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金安国纪
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九鼎新材
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龙头挖掘
孤独求败的游资
2025-02-13 06:56:54
华数传媒,deepseek+阿里云+杭州算力,超级补涨龙
deepseek,阿里云,杭州算力实锤,文化传媒 华数传媒披露股票交易异常波动公告称,近期DeepSeek相关概念的市场关注度较高,公司就相关事项说明如下:DeepSeek系列产品为杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司研究发布的开源大模型,各家厂商均可根据自身需求对其进行模型的适配与本地化部署,并基于该模型开展相关业务。目前由公司运营与研发的“诗画浙江文旅惠民卡”(以下简称“文旅卡”)产品上线了与DeepSeek融合的艾珈智行助手,文旅宣推官艾珈可为用户提供个性化智能服务,是对文旅卡产品功能
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华数传媒
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梦网科技
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润建股份
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拓维信息
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视觉中国
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招财喵
2025-08-01 16:00:19
算力十大龙头股
算力十大龙头股!以下是根据2025年市场动态梳理的算力十大龙头股及其核心业务介绍: 1. 浪潮信息(000977):全球服务器市场前三,AI服务器市占率超45%,为云计算、AI提供算力硬件,客户有BAT及海外云厂商。2025年Q1营收468.58亿元,同比增165.31%;与腾讯、华为深度合作进行算力部署;自研智算中心及关联方山东华芯技术服务覆盖全产业链。 2. 中科曙光(603019):高端计算龙头,布局智算中心与超算,自主研发海光CPU和DCU加速卡,适配信创需求。液冷数据中心PUE值低至1
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浪潮信息
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钱福中
中途下车的老司机
2025-08-02 14:06:12
票房,不到四个半小时破亿!
不到四个半小时破亿!截至今天(8月2日)10时23分2025年暑期档电影票房刷新单日破亿最快纪录! 据网络数据平台,截至8月2日10时40分,2025年暑期档电影总票房(含预售)超过63亿元,抗战题材影片《南京照相馆》连续七天单日票房破亿,以超11亿元的成绩暂居暑期档票房榜第一名。 今年暑期档,超百部电影接连上映,题材多元、类型丰富,涵盖喜剧、悬疑、动画、历史、动作、奇幻等。目前,《长安的荔枝》位居暑期档票房榜第二名,《酱园弄:悬案》《罗小黑战记2》《戏台》等影片进入暑期档电影排行榜前十名。 票
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幸福蓝海
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中国电影
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狸花猫爱吃草
热爱评论的小韭菜
2025-08-01 09:26:57
兆讯传媒301102—AI赋能投流,高铁传媒助力品牌建设
逻辑: 1、“投流税”催化精准投流发展节省投放成本,省下来的营销费用并不会消失 2、大企业需要品牌建设,线上精准投流对品牌建设效果甚微 3、企业发展到一定程度后必须采取大水漫灌的品牌广告投放,影响消费者心智 4、精准投流并不一定能够在关键时刻节省成本,因为同质化竞争会导致目标客户高度重叠,投流平台竞价会大幅上升。对于企业来说,精准投流只能“减少浪费”,无法避免成本上升。所以线下投流反而会提升竞争力 5、线下投流也可以根据人流精准投放,提升转化效率 兆讯传媒:中国高铁传媒第一股,裸眼3D广告第一股
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兆讯传媒
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易点天下
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省广集团
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视觉中国
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-31 19:22:42
黄山谷捷:供货安森美,助力英伟达800V直流供电方案。
安森美携手英伟达,共推下一代AI数据中心加速向800V直流供电方案转型 2025年7 月 30日--安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON) 宣布与英伟达(NVIDIA)合作,共同推动向800V直流(VDC)供电架构转型。这一变革性解决方案将推动下一代人工智能(AI)数据中心在能效、密度及可持续性方面实现显著提升。 新型配电系统是这一变革的核心——它必须在每次电压转换过程中以最小损耗分配大量电力。安森美的智能电源产品组合通过在供电全环节提供高能效、高密度电源转换技术(从变电站的高压交流
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黄山谷捷
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禾望电气
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英维克
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VERTIVHOLDINGSCO.
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hulidion
2025-08-02 13:41:40
天风电新-石英股份更新
重点推荐Q布产业链上被忽视的重要一环【石英股份】 根据2025.07.31央视新闻,林州光远电子布刚实现量产就拿下出口订单2000万元,成功出口日本、韩国等企业,标志着公司进入全球头部电子材料供应链体系。林州光远预计2026年实现低介电一代月产能突破1000万米、二代月产能突破300万米,并实现LOW-CTE和Q布量产,公司也与韩国斗山、日本松下、广东生益等下游客户展开合作。 石英股份及安徽耀石(老板体外控股公司)与林州光远深度绑定,正在提供用高纯砂(5N9)制成的5微米石英纤维给林州光远供货,
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石英股份
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不见利就追
公社达人
2025-08-02 10:06:11
私密
AI智能体产业链全解析
7月31日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》,强调推进人工智能规模化商业化应用。 本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策,对产业发展意义重大。 当前人工智能正在重塑千行百业,AI竞争维度加速从芯片、模型、应用加速拓宽至智能体生态。 今年以来海外智能体密集发布,Project Astra亮相谷歌I/O大会、亚马逊推出Alexa+、 OpenAI推出ChatGPT Agent,Meta也表示将投资数
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汉得信息
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股票挖掘
2025-08-01 11:03:13
上海算力冲锋号响起!云赛智联卡位 “天时地利”,剑指智算新蓝海
上海重磅发布 “算力浦江” 行动:2025 年底前新增 5 个以上大型算力中心 ,智算规模冲击 100 EFLOPS ,还力推 “存算分离”+ 边缘智算节点! 作为 上海国资算力龙头 ,云赛智联天生手握 “地利”: 本地算力基建核心玩家 :深度参与上海智算中心布局,既有算力集群打底,更契合 “园区 / 科研院所边缘节点” 建设需求; 技术踩中政策风口 :存算融合技术储备适配 “存算分离” 模式,同步规划电力接入的要求,更凸显其本地资源协同优势; 国资背书 + 落地能力 :上海算力基建 “三同步”
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云赛智联
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钱福中
中途下车的老司机
2025-08-01 09:22:07
《南京照相馆》,凭什么这么火?
“每一个中国人都不会忘记”。取材于1937年南京大屠杀期间侵华日军真实罪证影像的电影《南京照相馆》正在热映,该片点燃了暑期档观影热情,上映5天票房破6亿元,位居单日票房榜首。 电影从一间照相馆、几个普通人的视角切入,展现一段不能忘却的抗战记忆。 据灯塔专业版,截至7月31日22:30,当天全国电影票房已破2.13亿,这其中,仅《南京照相馆》一部就贡献了1.49亿,几乎占7成。值得一提的是,该片的工作日票房已连续3天逆跌。 自7月25日上映以来,《南京照相馆》票房与口碑齐飞,全网刷屏安利,豆瓣分上
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幸福蓝海
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中国电影
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逻辑柚资
超短低吸的公社达人
2025-08-01 09:06:32
美股AI设计公司上市暴涨,可关注这些!
【申万宏源传媒互联网+计算机+海外科技】 ———— Figma上市首日涨超250%,市值突破188亿美元,AI设计工具商业化进程加速!核心数据亮点: 1. 爆发式增长:24年营收7.49亿美元(+48%),25Q1 MAU达1300万,86%为中小企业客户,高净值客户NDR高达132%。AI功能推动订阅单价提升20%-30%,25Q1营业利润率爬坡至17.5%。 2. 技术壁垒:自研CRDT算法实现毫秒级协同,内存占用仅为竞品1/100(160M vs 16G),支持全平台实时协作。AI产品矩阵
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无名小韭73780311
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白宫发布“AI行动计划”:放宽监管、扩大能源,加快推动AI发展
周三,特朗普政府发布了《AI行动计划》,旨在通过放宽监管和扩大数据中心能源供应,来加速美国人工智能的发展,并在新发布的指导方针中建议,暂停对那些对新兴技术施加过多规定的州的资金支持。 《AI行动计划》建议改革许可审批流程、简化环境标准,以加快与AI相关的基础设施项目进程。该蓝图还旨在使美国技术成为全球AI的基础。 这份长达23页的计划由特朗普在今年1月上任后不久下令制定,标志着这届美国政府在人工智能这一可能重塑全球经济的技术领域出台的最重要政策指令。 该蓝图体现了特朗普竞选期间承诺将美国定位为全
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海南华铁
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云赛智联
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数据港
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
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RDA,链接加密货币和数据要素的桥梁
作者:赵阳,夏瀛韬,杨楠 (国投计算机) 7月10日,上海市国资委党委召开中心组学习会,围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。此前7月2日,上海数据交易交所在财政部主管的中央级财经媒体发表署名文章《RDA:数据要素价值化探索》,首次提出RDA(Real Data Assets)新范式,以期构建链接加密货币和数据要素的桥梁。 RDA:实数融合新范式、数据价值化新引擎 RWA(Real Word Assets)作为资产价值化新赛道,具有经济性、共识性、真实性、流动性、透明性五
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万物周期游击队
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乙肝“特效药”的千亿战局
乙肝“特效药”的千亿战局 医曜官方 2025年08月01日 07:30 北京 分享到: 点赞 0 评论 2 收藏 四大权益礼包,开户即送 本文系基于公开资料撰写,仅作为信息交流之用,不构成任何投资建议。 寂寂无闻的广生堂突然成妖。在近一个月的时间中,广生堂股价暴涨超220%。撬动股价持续上涨的诱因,正在于广生堂旗下子公司“广生中霖生物”所研发的抗乙肝病毒药物GST-HG141正式进入临床三期。 凭心而论,临床三期距离最终成药仍有极大的不确定性,为何市场愿意给GST-HG141如此高的预期对价呢?
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广生堂
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恒瑞医药
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波段为金
2025-07-19 14:47:56
华海药业:手握两款重磅创新药HB0034和HB0025。
华海药业在1类创新药领域,目前有14款新药进入临床阶段。 一,HB0034即将进入突破性疗法: HB0034(抗IL-36R单抗)目前正在进行CDE(国家药品监督管理局药品审评中心)的“I类会议”沟通,并计划于2025年8月提交上市申请 ,有望成为国产首个针对GPP的创新药。 同时,HB0034已获得美国FDA的孤儿药认定,这为其申请突破性疗法等相关认定及后续临床推广和市场应用奠定了良好基础。 全球范围内靶向IL-36R抗体竞争相对较小,HB0034作为国内首个自研产品,有望快速抢占市场份额,预
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华海药业
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昂利康
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-01 20:18:12
英诺赛科概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录,英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业,与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可,也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步增强。通过此次合作,双方将共同致力于提升数据中心的能源效率和性能,为全球数字化转型提供更强大的技术支持。这一进展对于推动中国芯片产业的国际化发展具有重要意义,同时也为英伟达在全球市场的拓展提供了新的增
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宏微科技
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英诺激光
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